前程無憂宣布簽訂私有化協議，交易估值43億美元
Time:2022-03-02
前程無憂宣布簽訂私有化協議，交易估值43億美元
Time:2022-03-02藍鯨TMT頻道3月2日訊，前程無憂宣布，已與Garnet Faith Limited簽訂了此前宣布的2021年6月21日的合并協議和計劃的修正案，在其條款和條件的限制下，Garnet Faith Limited將與前程無憂合并，前程無憂作為存續公司，該交易中前程無憂的股權價值約為43億美元，終，前程無憂將被一個投資者財團收購。
據了解，該修訂案是在前程無憂收到Garnet Faith Limited 于2022年1月12日發出的修訂提案后進行的，該提案建議將合并對價從每股普通股79.05美元現金降至57.25美元。同時，擬議合并完成后DCP Capital Partners II，L.P.和Ocean Link Partners Limited在公司的合并所有權降至9.99%。
根據新公布的修訂后的合并協議，前程無憂的普通股和ADS將被注銷，每股可兌換61美元的現金，不計利息。
該價格，較前程無憂2022年1月11日，即該公司宣布收到修訂建議前的后一個交易日，其ADS（美國存托股）的收盤價溢價33.10%，比該公司收到修訂建議前30天內的ADS成交量加權平均收盤價溢價31.38%。
此外，修訂后的合并協議還將雙方可終止協議的終日期由2022年3月21日延長至2022年8月31日，并將前程無憂的終止費用從8000萬美元降至7000萬美元，將Garnet Faith Limited的終止費用從1.6億美元降至1.4億美元。
收購前程無憂的一個投資財團包括德弘資本（DCP Capital Partners II, L.P.）、歐翎投資（Ocean Link Partners Limited），以及公司CEO甄榮輝。公司的大股東Recruit Holdings Co.也參與了與財團的交易。
公告顯示，前程無憂董事會已批準該修訂后的協議，并建議公司股東投票支持。該交易預計于2022年上半年完成。如果合并完成，前程無憂將成為一家私人控股公司。